Como crear Metas
Información importante sobre permisos
Es importante mantener precisas las fechas de inicio y finalización del trimestre a nivel de cuenta. Un administrador de cuenta puede actualizarlo: haga clic en su nombre en la parte superior derecha de Bloom Growth> Administrar organización> Pestaña avanzada> Navegue a la sección 'Configuración'> actualice 'Trimestre actual'.
Agregar metas y marcar como metas de la empresa:
- Haga clic en Reuniones en la barra de menú.
- Haga clic en el botón del ícono de ajustes (Editar), a la derecha de su reunión
- Seleccione Metas en la agenda a la izquierda
- Haga clic en el icono azul más [+] en la parte inferior de la pantalla
- Use la ventana emergente Agregar una meta para ingresar el título de su Meta, seleccione el propietario y marque la casilla 'Agregar a Plan de negocios' para marcar como una Meta de la compañía.
- Alternativamente, si después de la creación de la Meta decide que una Meta debe marcarse como una Meta de la compañía, haz clic en la casilla de verificación a la derecha de tu Meta. Esto lo marcará como Meta de la compañía y lo agregará a su Plan de negocios.
Desde el espacio de trabajo:
- Haga clic en el botón más [+] que se encuentra en la parte superior derecha de un mosaico de meta (consulte este artículo para obtener detalles adicionales sobre mosaicos: Espacio de trabajo: agregar y quitar mosaicos)
- En la ventana emergente "Agregar una meta", complete la información básica para crear su nueva meta (título, detalles, estado, propietario responsable, fecha de vencimiento, tipo de meta, adjunto a reuniones, e hitos)
Carga de varias metas
- Haga clic en Reuniones en la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón del ícono de ajustes (Editar), a la derecha de la reunión que desea editar.
- Haga clic en Metas en el menú del lado izquierdo de la pantalla.
- Haga clic en Cargar metas en la parte superior derecha de la pantalla.
- Descargue y siga los pasos proporcionados.
Opciones adicionales
- Agregue hitos, notas o archivos adjuntos a su meta, desde su espacio de trabajo o durante una reunión semanal.
- Haga clic en el título de Meta (en su espacio de trabajo) para agregar detalles
- Durante su reunión semanal, haga clic en una meta. Un panel de notas se completará a la derecha: agregue notas e hitos aquí.